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美國在台協會（AIT）每年都會針對不同議題舉辦論壇，這次的投資論壇從去年底開始策劃，邀請的主講者都來自美國重量級金融機構或資產管理公司，這些公司在海外管理資產成績斐然，但是在政府四大基金代操業務，特別是有關台股的代操遴選上，卻時常敗北，也讓國際資產管理業者努力要敲開四大基金的大門。 以本次與會的業者來說，富達是美國最大的獨立資產管理公司，摩根富林明資產管理負責摩根大通集團的全球資產管理業務、總管理資產超過1.16兆美元，貝萊德是美國最大的上市資產管理公司、到去年底所管理的資產達1.35兆美元，友邦投資及其成員公司管理資產逾7,537億美元。 無巧不巧，本次參與論壇的四家業者，雖然在台灣擁有龐大的境外基金部位，但在四大基金代操的部位上，表現卻遠不如如共同基金般理想。本次AIT特別邀請業者針對退撫基金主題舉辦研討會，顯見業者對於此項業務的重視與積極。 然而，由於國內投信業者多具有券商背景，對於台灣股市的熟悉度較高，在爭取四大基金代操的國內股市部位時，國內投信擁有極大的先天優勢。即使海外資產管理業者對於四大基金代操大餅極感興趣，但是未來要如何克服雙方的先天差異，還有一段長路要走。 |
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