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玉山金控與新加坡淡馬錫的合作關係畫下句點。玉山金昨（3）日表示，淡馬錫已決定將3月到期、2.67億美元的海外可轉換公司債（ECB）脫手，將由玉山金買回；淡馬錫握有玉山金的6.28％持股，淡馬錫也將另尋法人機構脫手。 在與淡馬錫分手之際，玉山金決定另起爐灶，與摩根士丹利簽訂合作備忘錄（MOU），可望發行最高3億美元額度的ECB。摩根士丹利若將可轉債轉換成股權，握有玉山的持股最高可達15%。 淡馬錫決定撤資的同時，宣布辭去僅有的一席董事，至於這席董事是否轉讓給摩根士丹利？黃男州表示，ECB 為債權、不具股權資格，短時間內，摩根士丹利應不會取得董事席次。 玉山金表示，與摩根士丹利簽訂認購的ECB備忘錄，不具法律約束力，因此，轉換價、閉鎖期等條件都未定，最快兩個月內發行，最高額度為3億美元，發行時間預計為一至10年。 玉山金策略長黃男州表示，希望與外資策略聯盟關係長期、穩定，因此，ECB的閉鎖期希望達五年以上，溢價率在1%至30%之間。 值得注意的是，摩根士丹利也同時鍾情於中信金，是否能同時擔任兩家金控的董事，也備受矚目。黃男州表示，國際性的投資機構只要在合乎法律的條件下進行投資決策，玉山金都會尊重。 目前淡馬錫手上握有6.28%的玉山金持股，還有玉山金發行的2.67億美元ECB，據玉山銀的說法，淡馬錫將先向玉山金贖回ECB 之後，再伺機將手上的股票轉給特定法人。至於6.28%持股是否能轉給摩根士丹利，讓摩根士丹利早日進入玉山銀董事會？玉山銀語帶保留地表示，相信以淡馬錫國際水準的投資人，會適時、適當處理。 玉山金與淡馬錫分道揚鑣，玉山金推測，淡馬錫是渣打銀、星展銀大股東，在渣打銀併購新竹商銀、星展銀標下寶華銀後、對台灣金融業的整體投資已偏高，才會結束與玉山金的投資計畫。 不過，據了解，淡馬錫以每股21.21元的價格買玉山金6.28%股權，2.67億美元的ECB，每股轉換價格為19.49元，對照近日玉山金每股約17.5元，金融人士推估，似乎投資效益不如預期，應是淡馬錫決定退出的主因。 |
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