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展望網通產業,雖然有景氣的不確定因素,但是在WiMAX網路持續佈建,中國電信三強爭食3G商機,歐巴馬提出全美寬頻網路佈建計畫,加上IP STB需求增溫,今年可以說是充滿機會的一年,從網通股近期的股價表現來看,市場顯然有不小的信心。 由於第四季營收表現相對亮麗,網通股股價從去年下半年以來表現明顯優於大盤,雖然日前國際電信設備大廠北電聲請破產保護,一度讓網通股灰頭土臉,但在各家業者陸續公布無業務往來或處理措施後,族群很快就恢復元氣。 首先,WiMAX題材今年是進入關鍵期,台灣電信業者將陸續開台外,美國的巴爾的摩和波特蘭也已經陸續開台,實際表現如何市場都在密切觀察,而新興市場在國際計畫的協助下,佈建WiMAX網路似乎不受景氣影響,也成為台灣業者積極搶進的重點,像是正文、合勤、智邦等,都已經和國際大廠合作。 其次,中國3G市場進入三國時代,各自都卯足全力搶市場,也帶來龐大的基地台商機,台揚就是透過阿爾卡特朗訊搶進CDMA基地台商機,帶動去年第三季營收衝高,第四季還能逆勢成長,而相關商機不限於基地台,中國電信業者趁機搶進無線上網市場,中磊就透過當地業者切入中國電信及中國聯通的供應鏈,將中國視為今年重點成長區域。 歐巴馬的寬頻網路計畫雖然尚無細節,但市場已經有高度期待,且受惠廠商相當廣泛;IP STB則是有線電視業者搶進數位化服務市場,加上類比訊號逐步停播,也帶動相關需求,像是百12月營收逆勢創下歷史新高,法人也看好兆赫第一季營收也可望優於同業,都是受惠於相關商機。 |
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